活力中国调研行｜向“智”！中国机器人“跑”起来

英伟达CEO黄仁勋最近越来越(yuèláiyuè)多提到AI工厂的概念。 5月，黄仁勋宣布英伟达(wěidá)与富士康合作，在(zài)中国台湾打造一台配备1万颗英伟达Blackwell GPU的AI工厂(gōngchǎng)超级计算机。上周，黄仁勋又宣布，英伟达将(jiāng)在德国(déguó)建设全球首个工业AI云，配备1万颗Blackwell GPU。英伟达还将在欧洲建20余个AI工厂。 在英伟达展示的图景里，汽车(qìchē)可以(kěyǐ)在虚拟环境中设计，机器可以在虚拟环境中训练，工厂产线可以在虚拟环境中优化后再到(dào)现实工厂运行。这些计算用到了AI。黄仁勋(huángrénxūn)称，每个制造商都会有两个工厂，一个制造产品，另一个创造驱动这些产品的智能。 产生这些“智能(zhìnéng)”的算力(suànlì)来自实体AI工厂，也就是部署了大量GPU的算力中心(zhōngxīn)。如果说英伟达指明了工业AI转型的主要方向，那么，随着各万卡算力中心落地，工业应用AI的转折点可以(kěyǐ)说在加速到来。 不过，还有一些问题需要厘清：英伟达在工业AI转型中扮演的角色是什么？这是工业AI转型的主要路径吗？这些(zhèxiē)大GPU集群是否将(jiāng)是未来(wèilái)的主要算力形式？ 记者了解到，英伟达的(de)路线更多是基于仿真平台Omniverse，将其搭配自家硬件(yìngjiàn)做AI相关的仿真和数字孪生。这是一种比较新的路径(lùjìng)，但不是工业企业做AI转型(zhuǎnxíng)的唯一路径。目前，小模型和基于大模型的智能体也在改变工业的业态。 在(zài)英伟达具体的描述里，AI工厂被拿来与(yǔ)传统数据中心对比。区别在于，传统数据中心是为了通用计算而建，AI工厂是为了用AI创造价值(jiàzhí)，英伟达的GPU被部署在这些工厂中。 在AI工厂(gōngchǎng)概念里，英伟达还“搭售”了自家的Omniverse平台。Omniverse是一个虚拟现实(xūnǐxiànshí)和仿真平台。如果(rúguǒ)看英伟达对工业(gōngyè)AI云运行方式的描述，就不难看出Omniverse的重要性。 各制造厂商(zhìzàochǎngshāng)通过西门子、Ansys、Cadence这些软件厂商的产品，来使用英伟达的AI物理技术、Omniverse平台。其中，Ansys将Omniverse集成到高保真流体仿真(fǎngzhēn)软件中，以(yǐ)改进自动驾驶汽车的仿真场景构建。制造商中，舍弗勒用(shěfúlēiyòng)英伟达的技术进行(jìnxíng)数字工厂规划；宝马为(wèi)工厂构建数字孪生，以助力生产规划团队(tuánduì)实时(shíshí)协作并优化制造系统设计；梅赛德斯-奔驰用Omniverse以虚拟的方式设计和优化工厂装配线，以减少工厂停机时间。 仿真和(hé)数字孪生正是英伟达布局工业AI的切入口。黄仁勋描绘称，这个(zhègè)AI工业云可以用于设计和模拟(mónǐ)，人能在虚拟风洞中完成模拟设计，可以实时打开车门、打开车窗、改变设计。舍弗勒近日已表态，将在2030年(nián)把一半以上的工厂接入Omniverse。 在一些工业AI领域的(de)从业者看来，英伟达布局工业AI的路数便是建立(jiànlì)算力中心，让Omniverse发挥平台效应(xiàoyìng)吸引软件厂商和制造厂商，最终来消耗算力中心的算力。 “英伟达在(zài)树立标杆效应(xiàoyìng)，释放(shìfàng)AI在工业场景应用的(de)决心。AI工厂包括一个算力中心和一个帮工厂升级为AI工厂的平台。”工业智能解决方案厂商格创东智副总裁、解决方案及(jí)产品中心总经理李楠向记者解读称，英伟达希望通过Omniverse带动硬件销售及场景落地，核心应用于仿真、数字孪生相关。 IDC中国高级(gāojí)研究经理杜雁泽也告诉(gàosù)记者，他认为AI工厂是英伟达(wěidá)AI视角下的一种叙事方式。英伟达的独特能力除了成熟架构、高可用性等，更重要的是很多工业软件公司(gōngsī)产品都针对英伟达卡做过专属优化。英伟达在欧洲(ōuzhōu)建立万卡AI工厂，则更多是对于此前宣传的“主权AI”的具体落地形式和承诺，英伟达正在寻找新的增长(zēngzhǎng)曲线。 英伟达做AI相关的工业仿真和(hé)数字孪生是(shì)一条独特的路线(lùxiàn)。李楠告诉记者，Omniverse提供了仿真的场景和空间，例如，人形机器人可以在仿真空间中训练以节省训练成本(chéngběn)和时间(shíjiān)。很多工厂建厂时也希望建一个(yígè)数字孪生体，将机器模型和AGV（自动导向车）放进去(fàngjìnqù)跑，做预训练，这样实体工厂建设完成便能马上投入使用。英伟达做工业AI的逻辑并非直接做AI应用，而是提供虚拟仿真平台。这是AI在工业领域落地的核心关键软件(ruǎnjiàn)。这样一个与AI结合的数字孪生平台，目前还没看到国内有产品与之对标。 搭软件平台、带动硬件销售可谓(kěwèi)是英伟达(wěidá)的惯常做法。例如人形机器人(jīqìrén)领域已有不少厂商用英伟达的Isaac Sim、Omniverse等平台或(huò)套件来生成合成数据、在仿真环境中训练。有业内人士告诉记者，目前之所以人形机器人算力方案的选择不多(duō)，是因为机器人厂商对硬件厂商背后的生态系统十分看重。 不过，英伟达AI工厂概念并不涵盖工业(gōngyè)AI的所有(suǒyǒu)场景。相较于英伟达“搭平台”做仿真、数字孪生，而不做具体AI应用的做法，另一些厂商做的大模型和(hé)小模型应用，则聚焦于解决工厂运行过程中的一些现场的问题(wèntí)。工业AI有多种路线并行。 记者(jìzhě)了解(liǎojiě)到，在(zài)大模型出来之前，工业领域已经在使用以小(xiǎo)模型为代表的AI产品。杜雁泽表示，小模型主要覆盖两类场景，一是数据智能，涵盖设备故障运维、工艺优化等，二是视觉智能，涵盖AI质检、AI路径(lùjìng)导引等。记者了解到，小模型应用场景还包括工业安防、安全检测等。 随着大(dà)模型出现，工业AI有了更多可探索的形式。不仅英伟达在仿真、数字孪生领域(lǐngyù)寻找市场(shìchǎng)机会，大模型普及也对工业企业产生影响。业内则在大模型和小模型之间做出选择。 工业场景铺开AI应用(yìngyòng) 工业领域(lǐngyù)AI渗透率并不高。IDC预计，工业领域IT基础设施或IT终端的AI渗透率将(jiāng)从当前的7%提升至2028年的25%。 这种情况(qíngkuàng)下，AI的应用形式还在探索中。英伟达的仿真(fǎngzhēn)、数字孪生工厂(gōngchǎng)路径之外，记者了解到，随着工业企业对AI的兴趣提升，大模型和小模型应用也在加速。 李楠告诉记者，格创东智2018年开始布局AI，当时(dāngshí)服务(fúwù)的半导体(bàndǎotǐ)和(hé)泛半导体客户数字化建设已度过最初的信息化建设阶段，着急要用AI来进一步解决产线和供应链上的问题。公司便给制造业工厂做AI转型，推出多因子分析、良率预测、图像识别、设备运行维护等领域的小模型。以缺陷监控(jiānkòng)为例，公司的AI-YMS能为半导体企业做良率和缺陷监控，基于AI模型及规则模型前置预测关键产品规则，减少(jiǎnshǎo)工厂一半原本做相关(xiāngguān)(xiāngguān)分析的人力，相关工厂每年减少良率损失80万元。 “DeepSeek火了(le)之后，很多公司坚定了自己建设AI应用(yìngyòng)的决心。甲方现在也在搭团队做AI，做智能(zhìnéng)体等应用。”李楠告诉记者，一个明显趋势是，随着数字化建设完成到一定程度(chéngdù)，一些制造业企业(qǐyè)的传统数字化预算减少，而随着对AI的兴趣愈加浓郁，又把AI预算单独列出来。 李楠告诉记者，在(zài)(zài)大模型催化下，一些AI应用已在加快部署。甲方制造业企业落地最快的是常见(chángjiàn)场景的应用，例如流程助手，可以在写PPT、文档、材料时快速用上。知识库应用也比较成熟，销售、授权(shòuquán)、营销、研发等大量知识库已经可以用来做文档阅读和总结等。也有比较多用AI做经营决策类数据分析的案例(ànlì)。 不过，对于大(dà)模型(móxíng)如何应用，业内仍有一些困惑，业内还在大模型和小模型之间做选择。李楠告诉记者，在一些传统小模型已经能做的(de)比较好的场景，大模型要怎么应用，大家可能还没想好。 一些业内人士认为，在工业领域(lǐngyù)，过去做小(xiǎo)模型的做法还将延续。IDC中国助理研究总监崔凯表示，小模型资源需求较低、响应较快、部署灵活(línghuó)且建设成本(chéngběn)较低,过去小模型在3C、装备、汽车领域应用较广，现在医药等行业也在铺开应用。 “大模型并不是包打天下。”崔凯表示，小(xiǎo)模型在工业(gōngyè)AI支出中的比例，未来(wèilái)还将占到70%，保守估计也有60%。“现在我们看到(kàndào)，AI在工厂落地应用起来，80%的情况还是靠小模型去解决现场实际的问题。”李楠告诉记者 在研发环节，小模型的(de)作用(yòng)依然明显。有企业已在用AI提高效率，用的并非参数量巨大的模型，而是参数量相对(xiāngduì)较小、聚焦某个领域的模型。 深圳一家合成生物技术(jìshù)公司高管告诉记者，合成生物研发周期长、成本高，开发一个酶或一套(yītào)工艺(gōngyì)可能需要几千万元甚至上亿元的(de)资金投入。公司通过AI技术加快研发进度、降低成本，效率至少有指数级提升(tíshēng)。具体而言，每年公司研发投入几千万元，其中投入AI技术的占比10%~20%，公司在英国和国内部署了三个团队，研究AI如何用于新物质筛选(shāixuǎn)、酶和蛋白的筛选和菌株改造。 上述高管告诉记者，他试过一些外部大模型，但发现这些模型没有经过特定领域的数据训练，无法解决生产的具体问题。公司有合成生物(shēngwù)领域的数据，自己从头研发模型，这并不是(búshì)DeepSeek这类(zhèlèi)的大模型，但在细分领域中(zhōng)的表现比市面上可见的模型先进很多。 在小模型之外，大模型可以做什么，业内也在作出一些(yīxiē)最新判断。 李楠认为，大模型(móxíng)比较有希望起到的作用是做小模型的串接，例如用智能(zhìnéng)体(tǐ)串接。以往人需要做的点击、导出数据等步骤，可以由智能体自主执行。 崔凯也认为(rènwéi)，在一些制造业企业研、产、供、销、服系统相互独立的情况下，智能体做(zuò)跨专业整合(zhěnghé)将(jiāng)有很大机会。他认为，大模型在工业中要(zhōngyào)获得更大的发展，一个要点是将多模态大模型和大语言模型结合起来。此外，在一些基于老师傅经验、未总结为完整方法论的场景，大模型也可能比小模型做得更好。 算力供应方面，英伟达这种建设万卡支撑的(de)(de)(de)工业云、让多个制造商都(dōu)能接入的方式是一种选择，但也不是唯一的选择。一些从业者告诉记者，在国内，基于信息安全的考虑，有一定实力的企业会更偏向于自建数据中心部署私有云。 上述合成生物(shēngwù)技术公司高管(gāoguǎn)告诉记者，公司对数据安全非常重视(fēichángzhòngshì)，即便在公司内部，数据也进行了分区物理隔离。基于数据安全考虑，公司自己训练的模型使用自己部署的算力。 李楠告诉记者，海外(hǎiwài)企业对公有云相对更开放，但预计公司的(de)大型客户大概率还是会(huì)采用本地(běndì)建设私有云数据中心的做法，算力仅用于集团内。整体而言，国内的大型工业企业部署AI应用，预计也更多采用私有云形式。其背后，AI涉及大量企业私密信息。 今年DeepSeek一体机(yītǐjī)销售火爆，深圳市科技创新局局长张林近日透露，今年推理机相关产品国内销售额将是千亿量级。有分析人士(rénshì)告诉记者，采买一体机的就包括工业企业，之所以(zhīsuǒyǐ)一些机构不(bù)接入公有云使用DeepSeek，而是购买DeepSeek一体机，背后就有数据安全的考虑。“拿一体机测试一下，买过来就能(néng)用，虽然算力(suànlì)有限，但不需要搭一个私有云。这是一个过渡方案。”一名ICT行业(hángyè)资深分析人士告诉记者。 杜雁泽表示，据IDC调研，小模型使用的算力目前以厂商自建算力为主，包括传统服务器(fúwùqì)方式(fāngshì)和私有(sīyǒu)云方式，有少部分使用公有云算力。 虽然英伟达在推动最新的GPU销售，但对于工业场景，并不一定需要万卡(wànkǎ)GPU集群的算力支撑(zhīchēng)。 李楠告诉记者，小(xiǎo)模型依托的算力来源比较多元，包括云算力、厂商自己部署(bùshǔ)的算力、设备端搭载的算力。小模型对算力的要求(yāoqiú)相对没那么(nàme)高。做(zuò)视觉检测需要调GPU、用深度学习(xuéxí)算法，很“吃”GPU资源；做数据分析用到机器学习，CPU足够；一些信号处理、设备数据维护的模型，普通CPU也(yě)足够。不同制造业企业对算力的需求也有所不同，很多工厂使用模型推理就足够，不需用(xūyòng)到很高端的显卡，但像公司服务的TCL这类大型企业，自己训练大模型就需要投入大量算力。 杜雁泽表示，在模型训练(xùnliàn)、后训练、强化学习或设计、仿真等工业场景中，未来云(yún)中心算力仍会占据主要(zhǔyào)市场，另因工业对可靠性、及时性的要求，小参数模型需求会逐渐释放，使边缘算力也得到提升。 算力需求要进一步增长，也有赖于AI应用进一步渗透。有业内人士告诉记者，其背后需要克服的挑战包括(bāokuò)工业专属数据缺少和工业场景碎片化，以及(yǐjí)一些企业数字化建设(jiànshè)仍未完成。杜雁泽认为(rènwéi)，算力并不是当前(dāngqián)阶段AI工业领域的瓶颈，工业对算力的需求大规模增长还需要2~3年时间。 (本文来自第一(dìyī)财经)